En Arizona, en 1871, después de que Gerónimo escapara a México y los apaches regresaran a la reserva, una tribu de apaches coyoteros desafía las órdenes de bajar las armas, atacando patrullas y asentamientos del ejército.

Wade Cooper, un forajido capturado, es transportado por una patrulla del ejército al fuerte más cercano cuando son atacados por apaches. Todos mueren, excepto Wade, que resulta herido. Wade es acogido por una humilde familia a la que ayudará a recuperar a su hijo, secuestrado por unos apaches merodeadores.