En un regne de contes de fades, en una petita cabana sobre un pantà, hi viu la Baba Iagà, la bruixa, juntament amb el seu gat inventor i els alegres follets de la casa.

La Iagà intenta millorar en l’art de la màgia, però per poder llançar conjurs com una professional necessita el seu llibre dels encanteris, robat fa molts anys per la dolenta fetillera Belladonna. Un dia, una visita inesperada de la princesa Safir ofereix a la Iagà l’oportunitat de venjar-se de la seva enemiga. El resultat demostrarà el veritable poder de l’autèntica màgia i decidirà qui és la veritable malvada.