El siniestro mago José Balsamo (Orson Welles), más conocido por el sobrenombre de Cagliostro, se verá envuelto en una trama de intrigas palaciegas a través de las cuales piensa reemplazar a la Reina María Antonieta con una doble, para así poder tener acceso al poder. Adaptación de la novela de Alejandro Dumas.