Mikey es un niño de 7 años, pero en su mente se esconden pensamientos terribles y diabólicos. Se ha pasado su infancia de hogar en hogar, donde cada familia adoptiva ha sufrido mortales accidentes. Ahora, Rachel y Neil serán sus nuevos padres, una joven pareja que durante cinco años ha intentando en vano tener hijos. En Mikey verán sus sueños realizados, aunque pronto estos se convertirán en sus peores pesadillas.