Drama gay basado en el desarrollo de las relaciones que se establecen entre dos jóvenes hasta el momento desconocidos. Por un lado, Seth, un joven blanco de 20 años fascinado por la cultura africana y que, asqueado por el mundo que le rodea, ahoga sus penas en el alcohol. Y del otro lado, Knowdledge, un joven afroamericano huido de prisión en busca de la libertad que tanto anhela. Seth, harto de todo, decide dejar la ciudad e irse a estudiar arte a Nueva York, ciudad que le deparará muchas sorpresas, entre ellas la de conocer a Knowdledge. El choque de ambas culturas les creará, inicialmente, más de un conflicto, pero con el paso de los días crecerá en ellos una curiosidad mutua, el deseo y el amor. Hermosa historia de amor y sinceridad capaz de romper con todas las barreras.