El Mikey és un nen de 7 anys, però a la seva ment s’amaguen pensaments terribles i diabòlics. S’ha passat la seva infància de llar en llar, on cada família adoptiva ha sofert mortals accidents. Ara, la Rachel i el Neil seran els seus nous pares, una jove parella que durant cinc anys ha intentat tenir fills. Amb el Mikey veuran els seus somnis realitzats, encara que aviat aquests es convertiran en els seus pitjors malsons.