Cada mil anys neix un drac màgic en un país de fades, però a causa de la seva raresa excepcional, sol ser segrestat per forces malignes que volen fer servir les seves habilitats màgiques.

Dos amics, un alegre ós rentador i un nan rondinaire, troben el cadell de drac i decideixen emprendre un llarg viatge per retornar-lo a la ciutat del Drac.

De camí, es troben amb una nena anomenada Clara i els seus assistents, tres divertits micos. La Clara no recorda res del seu passat i s’uneix al nan, a l’ós rentador i al cadell de drac per ajudar-los, i alhora, descobrir el secret del seu passat. Superant moltes dificultats, els amics s’adonen que un perill més gran amenaça la Clara, mentre les seves aventures esdevenen encara més increïbles.

Aconseguirà el petit drac tornar a casa? I… qui és la Clara en realitat?