Els tranquils i senzills habitants de la plàcida illa de Kikoriki emprenen una gran aventura quan Dokko, un científic amateur, inventa un sorprenent dispositiu anomenat “El Millorador”. Es tracta d’un casc que pren els trets de personalitat d’un ésser viu i els intercanvia amb els d’un altre. Però quan Wally, 1 apocat Kikoriki, intenta utilitzar el dispositiu per curar la seva covardia, la seva situació empitjora ja que, accidentalment, canvia el seu cos amb el d’una petita i atordida eruga.

Ara, més que mai, Wally haurà de vèncer les seves pors, així com els seus companys del llogaret, ja que tots junts es veuran immersos en una boja aventura plena d’accidents aeris, identitats equivocades, volcans en erupció i enfurismats primitius en peu de guerra…