Història sobre l’amor trobat i perdut, sobre la bellesa i sobre l’esplendor de la joventut. El James, a l’edat de 27 anys, deixa la seva carrera d’advocat per complir el somni de la seva infància: convertir-se en actor. Mentre estudia interpretació, queda absort amb l’obra de Carlo Lucchesi, “Còctel negre d’estiu”, ambientada a Espanya. Mentrestant, la parella del James el deixa, així que, espontàniament, decideix volar a Espanya, on es troba amb el dramaturg misantròpic Lucchesi en una llibreria de Barcelona. El Lucchesi té una relació amb una dona molt més jove, la Veronica, però encara pensa en l’Eliza, la seva musa perduda. Tots aquests personatges trobaran els seus destins entrellaçats a Espanya.